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글래스노드 (Glassnode)

opensoop 2026. 1. 6. 07:48

글래스노드(Glassnode)는 비트코인·이더리움 등 주요 블록체인의 온체인 데이터를 정교하게 분석해 차트와 지표 형태로 제공하는 전문가용 온체인 분석 플랫폼이다. 주로 중급 이상 트레이더와 기관투자자가 시장 사이클, 고래 움직임, 네트워크 건강도 등을 정량적으로 파악할 때 활용한다.glassnode+3​

글래스노드란 무엇인가

  • 글래스노드는 2018년에 설립된 블록체인 분석·마켓 인텔리전스 업체로, 온체인·스팟·파생상품 데이터를 통합해 제공한다.cryptoadventure+1​
  • 비트코인·이더리움 중심의 딥 다이브 온체인 메트릭으로 유명하며, 점차 솔라나, 스테이블코인 등 1,000개 이상의 자산으로 범위를 확장했다.glassnode+1​

온체인 분석의 의미와 글래스노드의 위치

  • 온체인 분석은 블록체인에 기록된 실제 거래, 주소, 잔고, 활동 데이터를 기반으로 네트워크 사용량·투자자 행동·자금 흐름을 파악하는 분석 방법이다.tradelink+1​
  • 글래스노드는 이 온체인 데이터에 더해 가격·선물·옵션·ETF 흐름까지 연결해 “온체인 + 마켓” 통합 지표를 제공하는 대표 플랫폼으로 평가된다.glassnode+1​

주요 기능 개요

  • 온체인 메트릭 라이브러리: 7,500개 이상 온체인 지표와 1,200개 이상 자산 커버리지로, 주소·거래·해시레이트·스테이킹 등 기초 데이터부터 고급 파생지표까지 제공한다.glassnode​
  • Glassnode Studio 차트: 웹 기반 차트 스튜디오에서 각종 지표를 선택·오버레이·시간축 변경·로그 스케일 등으로 시각화하고 대시보드를 구성할 수 있다.studio.glassnode+1​

대표 온체인 지표들

  • 비트코인 전용으로는 HODL Wave, MVRV, NVT, 실현 손익, 장·단기 보유자(LTH/STH) 비율 등 핵심 사이클 지표들이 있다.beomnote.tistory​youtube​
  • 주소·엔티티 지표로는 활성/신규 주소 수, 고래·개미 공급 비중, 거래소 유입·유출, 축적 주소(Accumulation addresses)와 잔고 변화 등이 제공된다.beomnote.tistory+1​

투자에 자주 쓰는 시그널 예시

  • 고래 지갑에서 거래소로 대량 입금이 증가하면 잠재적인 매도 압력 신호로 해석하는 경우가 많다.korsbj+1​
  • 장기 보유자 공급이 감소하고 실현 이익이 급증하면 사이클 상단(이익 실현 구간)일 가능성을 높게 보는 식의 사이클 분석이 대표적이다.youtube​hkifoa​

데이터 품질과 엔티티 조정

  • 글래스노드는 단순 주소 단위가 아니라, 거래소·채굴풀·기관 등 라벨링을 통해 여러 주소를 하나의 엔티티로 묶어 엔티티 조정(Entity-adjusted) 지표를 제공한다.glassnode+1​
  • 또한 백테스트용으로 과거 시점에 실제 관측 가능했던 값만을 사용한 Point-in-Time 데이터를 제공해 룩어헤드 바이어스 문제를 줄였다.hkifoa+1​

가격·파생상품·거시 데이터 연동

  • 온체인 지표 외에 현물·선물·옵션 거래량과 미결제약정, 펀딩비, ETF 보유량 등 마켓 데이터도 함께 제공해 온체인과 가격 행동을 동시에 분석할 수 있다.cryptoadventure+1​
  • 이 조합을 활용하면, 예를 들어 선물 레버리지 과열 + 온체인 수익 실현 급등 같은 복합 시그널을 만드는 식의 고급 전략 구성이 가능하다.studio.glassnode+1​

요금제와 접근 방식

  • Glassnode Studio는 기본 온체인·현물 ETF 지표에 접근 가능한 무료(Standard) 티어를 제공해, 입문자도 간단한 비트코인 온체인 차트는 바로 볼 수 있다.glassnode​
  • Advanced(월 49달러 수준) 이상부터 더 고급 지표(T2 이상), 세분화된 해상도(1시간 단위), 파생상품 히스토리, 더 많은 커스텀 알람 등 전문가용 기능이 열린다.benzinga+1​

장점과 단점

  • 장점으로는 기관급 데이터 검증·풍부한 지표·강력한 API와 대시보드·교육용 리서치(Glassnode Insights 리포트) 등이 꼽힌다.insights.glassnode+2​
  • 단점으로는 프리미엄 기능 가격이 높은 편이고, 일부 알트코인 커버리지가 제한적이며, 초보자에게는 지표 해석 난이도가 높은 점이 지적된다.gomdolet.tistory+1​

활용 팁과 전략적 사용

  • 단일 지표에 의존하기보다 MVRV, 거래소 잔고, 장기 보유자 공급, 파생 레버리지 지표를 조합해 **컨플루언스(신호 중첩)**를 만드는 방식이 추천된다.korsbj+1​
  • 또한 TradingView와 병행해 가격 차트 위에 Glassnode 지표를 참고하거나, 워크벤치(Workbench)에서 자체 모델을 만들어 백테스트하는 식으로 활용도가 높다.youtube​studio.glassnode​

국내에서의 평가와 대체 서비스

  • 국내 블로그·커뮤니티에서는 글래스노드를 “온체인 데이터 분석의 최고봉”, “비트코인·이더리움 지표 정확도가 가장 높다”는 평가와 함께 소개하는 경우가 많다.naver+1​
  • 다만 가격·UI·국내 친화성 측면에서는 크립토퀀트, 난센(Nansen), 듄(Dune) 등과 비교해 목적에 따라 병행 사용을 권하는 의견도 적지 않다.tradelink+1​
  1. https://glassnode.com
  2. https://cryptoadventure.com/glassnode-review-the-leading-on-chain-data-and-analytics-platform/
  3. https://beomnote.tistory.com/44
  4. https://glassnode.com/products/data
  5. https://glassnode.com/pricing/studio
  6. https://tradelink.pro/blog/on-chain-analytics-for-beginners/
  7. https://korsbj.com/entry/%EC%98%A8%EC%B2%B4%EC%9D%B8-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EB%A5%BC-%EC%9D%BD%EB%8A%94-%EB%B2%95-%E2%80%93-Glassnode-Nansen-%EB%93%B1%EC%9D%98-%ED%99%9C%EC%9A%A9%EA%B3%BC-%EB%B6%84%EC%84%9D
  8. https://studio.glassnode.com
  9. https://www.youtube.com/watch?v=mBbA_vT8bk4
  10. https://hkifoa.com/wp-content/uploads/2022/08/CMC-Glassnode-On-Chain-Analytics-Issue-One.pdf
  11. https://www.benzinga.com/money/glassnode-review
  12. https://insights.glassnode.com
  13. https://gomdolet.tistory.com/5
  14. https://www.youtube.com/watch?v=q_5tCa8GiTs
  15. https://blog.naver.com/gusrlid/224096108068?fromRss=true&trackingCode=rss
  16. https://www.stillio.com/blog/how-to-run-an-on-chain-analysis-on-glassnode
  17. https://kr.tradingview.com/chart/BTC_SOPR/AcYOxXs3/
  18. https://x.com/glassnode
  19. https://studio.glassnode.com/pricing
  20. https://www.reddit.com/r/btc/comments/sd4und/glassnode_vs_cryptoquant_which_is_the_best/

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